Billy och hans mamma har åkt ut till en ö i havet. Där finns fiskaren Dysterkvist. Han har ett uppstoppat huvud från en marulk och tycker dessutom om att skrämma barn med sina historier om djur på havsbottnen. Det är inte så konstigt då att Billy inte vågar bada. Dysterkvist skrämde även barn när Billys mamma var liten. Och nu har hon en plan att skrämma tillbaka. En trevlig liten historia blev det av det här i alla fall.
