Julia är mästare på att berätta sagor. Och innan Daniel ska sova berättar hon om hur det gick till när hennes bror plötsligt försvann och om hur hon sedan hamnade i landet Lycka hos Herr Jacobi. Men även om landet påstås vara lyckligt så finns där faktiskt en fara. Det är krabban som fångar barn att plocka pärlor åt den. Martin Widmark har här skapat något som skiljer sig från hans övriga produktion. Det är en saga inspirerad av andra berättelser om fantasivärldar som exempelvis Alice i Underlandet och Mio min Mio. Bra gjort.