Som hämnd för att James Bond har dödat Le Chiffre (Casino Royale) och Mr Big (Leva och låta dö), skapar ryssarna en intrikat plan för att locka iväg Bond från Storbritannien och döda honom. Lockbetet är en splitterny Spektor-kodmaskin, och för att se till att det just blir Bond som ska hämta den, får en ung ryska i uppdrag att låtsas ha blivit kär i Bond bara genom att se hans foto och vilja hoppa av - och lova att ta med Spektorn.
I Turkiet där bytet ska ske får Bond hjälp av turk-brittiske agenten Kerim Bey för att snoka reda på om Romanova menar allvar. Men i Turkiet finns flera krafter, och till slut blir det upp till upp till den lönnmördare som är utsedd att ta hand om Bond, att rädda honom.