Prinsen tar jobb som svinaherde för att komma nära prinsessan som ratat både en mycket vacker ros och en näktergal eftersom de inte var konstgjorda. Han tillverkar specifika speldosor och prinsessan blir mycket intresserad när hon hör dem. Hon är villig att betala svinaherden med kyssar för att få dem. Detta gör att prinsen tappar intresse för henne.
