Under sin korta karriär som agent har James redan lyckats fängsla flera brottslingar. Nu måste han istället frita en fånge.

I USA kan ungdomar som dömts för grova brott dömas till fängelsestraff, precis som vuxna. 280 av dessa ungdomsbrottslingar avtjänar sina straff i solstekt öken, på säkerhetsanstalten Arizona Max. James uppdrag att infiltrera Arizona Max och frita en medfånge är hans farligaste hittills.

Serien om James, Kyle, Kelly och bruce som jobbar som ungdoms agenter på Cherub, tillhörande MI5 fortsätter i denna spänande förtsättning där flera liv står på spel....